Рон Шевлин (Ron Shevlin), колумнист Forbes, управляющий директор и руководитель Отдела исследований финансовых технологий компании Cornerstone Advisors, автор нашумевшей книги «Умный банк» (Smarter Bank), поделился своими мыслями о перспективах развития взаимодействия банковской и финтех отраслей в наступающем году.
Цепочка ценностей
Шевлин считает, что, вопреки ожиданиям, основные тренды не будут направлены на технологии, основанными на искусственном интеллекте. По его мнению, финансовые учреждения направят усилия на оптимизацию «цепочки ценностей».
Понятие Value chain вошло в профессиональный обиход после выхода книги американского экономиста Майкла Юджина Портера (Michael Eugene Porter) «Конкурентное преимущество» (Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance).
Value chain представляет собой инструмент анализа, подразумевающий подробное изучение всех аспектов деятельности компании, используемый для успешного стратегического планирования. Суть концепции Портера заключается в том, что компания в процессе деятельности преобразует ресурсы в конечный продукт, формируя для потребителя определённый набор ценностей. В свою очередь, потребитель должен чувствовать необходимость в этих ценностях и быть готовым платить.
Шевлин отмечает, что, хотя принципиальных изменений в этом вопросе не произошло, компаниям придётся уделить в ближайшее время модернизации Value chain серьёзное внимание.
Пять главных тенденций: 1. Банки и МБС-сектор
Если рассматривать события уходящего года сквозь призму работа над «цепочкой ценностей», то можно выделить три ключевых события:
- Малые банки и финансовые организации получили на фоне пандемии возможность предоставления займов компаниям малого и среднего бизнеса, которых «игнорировали» крупные банки (Программа защиты зарплат от Федеральной резервной системы Соединённых Штатов);
- Сотрудничество Amazon и Goldman Sachs в области кредитования малого бизнеса. В результате некоторые продавцы Amazon смогли получить доступ к кредитованию на суммы до $1 млн;
- Разработка Stripe Treasury, API-интерфейса в формате BaaS (банкинг-как-услуга). Интерфейс позволяет клиентам Stripe встраивать в свой бизнес финансовые услуги.
Автор отмечает, что несмотря на значимость этих событий, они относятся только к середине Value Chain, в то время как началу цепочки до сих пор не уделялось должного внимания.
Между тем, по сведениям Cornerstone, компании МСБ-сегмента ежегодно тратят 500 млрд долларов на бухучёт, проведение счетов, приём платежей. И немалая часть этих компаний хотела бы, чтобы бухгалтерские услуги им предоставляли финансовые организации, в которых они и так уже обслуживаются. Таким образом, в новом году следует ожидать всплеска предложения услуг облачной бухгалтерии.
- Технологии зарплатных платежей
На сегодняшний день конкуренция среди финансовых организаций касается, больше частью, сектора услуг платежей. За деньги клиентов в этом секторе борются или банки, где клиенты открывают счета, или компании, работающие с самими платежами (обмен, мобильные платежи, и т.д.).
По прогнозам Шевлина, в наступающем году активность участников финансового рынка переместится в сферу зарплатного финансирования. Это мнение подтверждает и аналитики компании WhiteSight. Эксперты называют следующие области, к которым будут применены технологии FinTech:
- Зарплата по требованию — разработка соответствующих приложений поможет сотрудникам компаний получить гибкий доступ к своей зарплате;
- Авансы — быстрые и удобные краткосрочные займы «до зарплаты» от финтех-организаций. В качестве примера можно привести стартап из Испании Cobee, уже предлагающий такие кредиты;
- Досрочный депозит — возможность получения заработной платы за несколько дней до даты официальной выплаты. К примеру, в России подобный сервис уже существует, Mail.ru разработали и внедрили приложение PayDay;
- Криптовалютные платежи — сюда можно отнести все сервисы, позволяющие начислять заработную плату в криптовалюте.
- Финансовое благополучие
Шевлин отмечает, что о заботе о финансовом благополучии клиентов банкиры говорят так же часто, как маркетологи. И с тем же результатом. Призывы к заботе о благополучии клиентов большей частью имеют декларативный, а не практический характер. Но ситуация в 2021 году кардинально изменится, и придётся проявить реальную заботу о благополучии клиентов. Шевлин называет три основных причины, по которым вопрос о благополучии станет ключевым:
- Стремление администрации Байдена продемонстрировать «социальную сознательность». Вновь назначенные должностные лица станут включать в повестку мероприятия и шаги, направленные на заботу о гражданах, доходы которых оставляют желать лучшего;
- Реализация инструментов измерения уровня финансового благополучия. Компании Financial Health Network и MX создали автоматизированные скоринговые системы, рассчитывающие «рейтинг благополучия» клиента банка;
- Рост внимания со стороны регуляторов. В Сенате США уже обсуждается идея обязать провайдеров финансовых услуг предоставлять по требованию регуляторов информацию, которая позволит анализировать финансовое благополучие клиентов.
- Создание платформ “FinTech-as-a-Service”
Нынешнее положение дел во взаимодействии банков и финтех-организаций можно охарактеризовать как несоответствие между спросом и предложением. FinTech компании стремятся к сотрудничеству с банками, но последние не могут ответить взаимностью ввиду устаревшей инфраструктуры.
По прогнозу Шевлина, скоро появятся компании, которые предложат банкам широкие возможности взаимодействия с FinTech. К примеру, концепция “FinTech-as-a-Service” уже получила реализацию в виде платформы QPlatform, разработанной и запущенной платёжным сервисом QIWI.
- Использование FinTech для модернизации базовых систем банков
Финансисты утверждают, что главным серьёзным препятствием для цифровой трансформации служит базовая система банков. Осознавая это, они, в то же время, отдают себе отчёт в том, что создание и внедрение новой системы окажется слишком дорогим и долгим. Кто из крупных финансистов готов решиться на столь серьёзную и сложную процедуру!
И здесь на помощь приходят компании сектора финтех-услуг, которые предлагают «обходные пути». Шевлин говорит, что 2021 год станет периодом резкого возрастания спроса на услуги подобного рода. Он выделяет три основных типа FinTech-провайдеров:
- Основные интеграционные услуги — компании Sandbox Banking, Sherpa Technologies и Constellation уже сегодня предлагают банкам платформы для интеграции. С их помощью банки получают возможность значительно улучшить взаимную деятельность с финтех, а в перспективе — даже поменять основную систему;
- Платёжные центры — компании-платёжные центры предоставляют банкам возможность эффективной маршрутизации платежей и применения оптимальных платёжных механизмов;
- Цифровые ядра — провайдеры, открывающие для финансовых организаций возможность создания собственных цифровых банков.
